Москва, 37-й год. Тайные и явные правители страны продолжают свой эксперимент. Аресты, "чистки", расправы проходят с небывалым прежде размахом. Сотрудников вездесущего НКВД интересует все - и действия таинственной контрреволюционной группы "Вандея", и древние заклинания крохотного народа, укрывшегося от репрессий в уральских лесах. Смогут ли герои романа сопротивляться силам Зла, чьи планы неведомы никому?