На изломе лета, когда началась самая жара, после очередной песчаной бури откуда-то из степи появился человек. Он долго-долго шествовал по дороге, взбивая усталыми ногами клубы пыли, и под конец, обессиленный ходьбой, остановился под узкою тенью дерева, глядя на то, что осталось от фермы... В результате медицинских экспериментов на свет появилась собака-телепат по кличке Грозный. Грозный способен вытащить своих друзей-хозяев из самых гибельных передряг, способен почуять то, что недоступно человеку. Собака не может обходиться без человека. Но и те люди, к которым прибьется пес, вскоре уже не сумеют обходиться без него.

Я очнулся от ужасного замораживающего душу воя – пробуждение не самое приятное, вынужден вам сказать. Спишь себе, нисколько не думаешь, смотришь расчудесный сон и вдруг… На самом интересном месте. Такое! Голосу этого пса позавидует его незабвенный предок, пугавший на болотах бедного сэра Генри. После подобного пробуждения спать нисколько не хотелось...